A história é um misto de sonho com realidade; mundo mágico com o mundo dos humanos... encantando o coração de todos que gostam de aventuras.

Demétrio foi noivo de Helena e gosta de Hermínia. O jardineiro Lisandro, que trás flores, gosta de Hermínia e é correspondido, mas o pai da moça, Duque Teseu, não aprova o relacionamento. Lisandro e Hermínia marcam então um encontro no Bosque, para combinar uma fuga.

   Helena descobre e conta para Demétrio.

   Na floresta, Elfo, Duendes, borboletas, fadas e abelhinhas fazem a alegria reinar. A rainha das Fadas, Titânia, tem posse de uma criança órfã. O rei dos Insetos, imperador da floresta, Oberon, se encanta pela criança e a quer, mas Titânia não lhe dá. Oberon fica irritado e diz que ela vai ter o devido castigo.

 

   Oberon chama o fiel Puck e ordena que traga uma flor mágica que passando sobre os olhos de uma pessoa adormecida, provoca-lhe um sentimento de amor por quem estiver mais próxima quando despertar.

   Lisandro e Hermínia, perdidos na floresta, tentam se encontrar, mas não encontram o lugar marcado e adormecem em lugares diferentes.

Por causa da escuridão, e tentando fazer Demétrio se apaixonar por Helena, Puck se engana colocando a flor nos olhos de Lisandro... Casualmente, Helena se aproxima e imediatamente Lisandro se apaixona por ela.

   Helena fica confusa e foge.

   Numa grande clareira, um grupo de teatro vai se reunindo.  Puck se diverte com tanta agitação e transforma um dos atores em cavalo. Os amigos, ao vê-lo, fogem assustados. O pobrezinho encantado fica sem entender nada.

   Depois da briga com Oberon, a Rainha Titânia com seu cortejo segue bosque a dentro e adormece no seu recanto.

   Puck a encontra e coloca o cavalinho sentado por perto e sacode a flor sobre os olhos das rainha. Ao acordar, Titânia se apaixona pelo cavalinho.

   Oberon, passeando pela floresta encontra Demétrio que continua apaixonado por Hermínia. Percebendo o erro cometido por puck, ordena que o elfo conserte as coisas.

Tentando corrigir suas falhas, pega a flor aplica em Demétrio. Helena que o procura no bosque, tropeça no rapaz adormecido que acorda e transfere a sua paixão para ela.

Reconhecendo a Confusão total, Oberon chama Puck e obriga que coloque os amantes em seus devidos lugares para suas verdadeiras paixões e resolver de vez essa bagunça!

   Puck usando seus poderes, faz com que todos durmam, coloca um ao lado do outro e utiliza novamente a flor.

   Ao acordar, Titânia é libertada do seu amor pelo ator desconhecido e faz as pazes com Oberon e lhe dá a criança órfã.

   Lisandro, Helena, Demétrio e Hermínia acordam e se abraçam. O grupo de atores se reencontra pois o amigo voltou ao normal.

   Oberon pede a rainha Titânia em casamento. Todos partem felizes.

   Na floresta encantada, tudo volta a ser como antes, muita paz e alegria.